Le Brésil se modernise très vite et quelques secteurs de l’economie sont les principaux responsables pour la croisance de l’économie du pays.
1- Secteurs de croissance au Brésil: e-commerce
Le marché d’e-commerce au Brésil a connu une croissance importante ces dernières années. Selon l’Association Brésilienne du Commerce Electronique (ABComm), le secteur a généré un chiffre d’affaires d’environ 21 milliards de USD en 2020, ce qui représentait déjà une augmentation d’environ 37% par rapport à l’année précédente (2019). En 2022, le e commerce a représenté un chiffre d’affaires de 34 milliards de USD, soit une augmentation de 61% par rapport à 2020. ABComm prévoit 37 milliards de USD de e-commerce au Brésil en 2023.
Plusieurs raisons ont permis cette croissance rapide, notamment les deux années de Covid-19 qui ont stimulé les acquisitions online et favorisé la confiance des consommateurs. A mesure que le e-commerce est devenu plus courant et que les entreprises ont pris des mesures pour garantir la sécurité des transactions en ligne, la confiance des consommateurs brésiliens dans les achats en ligne a également augmenté. Cela est dû en partie à la mise en place de systèmes de paiement sécurisés, de certificats de sécurité sur les sites web et d’avis d’autres consommateurs.
Seulement 10 des principaux sites de vente online détiennent plus de 50% du e commerce au Brésil. Le leader est Mercado Livre avec 14,8% de part de marché, puis vient Amazon Brasil avec 7,9%.
2- Secteurs de croissance au Brésil: Fintech
Le système bancaire brésilien est très solide et très rentable, mais il est concentré, dominé par cinq grandes banques : Itau ; Bradesco ; Santander ; Banco do Brasil et Caixa Econômica Federal.
Pour faire face à la bureaucratie et aux coûts élevés des grandes banques traditionnelles, de nombreuses fintechs sont apparues ces dernières années, offrant un accès bancaire à une large population traditionnellement exclue. Les fintechs jouent un rôle important dans l’inclusion financière au Brésil. Elles ont permis à des millions de personnes d’accéder à des services financiers essentiels tels que des comptes bancaires, des paiements numériques, des prêts et des investissements.
Par ailleurs, le Brésil a une tradition avant-gardiste en matière de finance, liée aux années 80 de gestion de l’inflation, mais aussi aux attaques de hackers, parmi les plus sophistiquées du monde.
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Le gouvernement brésilien a adopté des mesures pour soutenir le développement des fintechs. Des réglementations plus souples ont été mises en place pour encourager l’innovation et faciliter l’entrée des fintechs sur le marché. Par exemple, la création du “Sandbox réglementaire” permet aux fintechs de tester leurs modèles d’affaires de manière contrôlée.
En 2022, les fintechs brésiliennes ont reçu 2 milliards de USD en investissement.
Parmi les fintechs les plus importantes au Brésil il y a : (i) Nubank, une banque digitale ; (ii) Giabolso, applicatif de contrôle des finances personnelles (66 millions d’utilisateurs enregistrés en février 2022) ; (iii) Banco Inter, une banque digitale; (iv) Bidu, courtier d’assurance online ; (v) Quinto Andar, permet les paiements des transactions immobilières.
3- Secteurs de croissance au Brésil: La construction civile
Ce secteur a toujours été difficile d’accès aux constructeurs étrangers. La tradition brésilienne du parrainage et d’échange de faveur a permis aux constructeurs brésiliens de préserver leur marché.
Ce panorama a changé en profondeur avec l’opération « lava jato » déclenchée en 2014. Des juges ont fait apparaitre un système de corruption généralisé et de très grande ampleur à travers de la grande entreprise brésilienne d’exploration/exploitation pétrolière, la PETROBRAS. La PETROBRAS est une société d’économie mixte, cotée en bourse mais avec une participation de l’Etat fédéral, dont l’activité économique représentait plus de 12% du PIB du Brésil en 2014.
L’opération « lava jato » a fait apparaitre que tous les contrats conclus avec la PETROBRAS obligeait le fournisseur à payer une « prime » supplémentaire, sans aucun motif économique, de l’ordre de 7% du contrat. Cette prime était redistribuée entre cadres supérieurs de la PETROBRAS et parrains politiques. Les grands groupes brésiliens du BTP avaient les contrats et payaient la « prime » pour cela.
L’opération judiciaire « lava jato », qui s’est étendue de 2014 à 2021, a littéralement mis à terre tous les grands groupes de BTP du Brésil. La crise économique de 2016 à 2019 les a achevés.
En 2015, ces groupes facturaient environ 21 milliards de USD, en 2019 ils ne facturaient plus que 2 milliards de USD, rétraction de 89%. Les 12 principales entreprises impliquées ont perdu 115 milliards de USD entre 2014 et 2020.
Aujourd’hui, seulement 10 entreprises brésiliennes de BTP facturent plus de 200.000.000,00USD par an.
(i) Avec la reprise économique en 2023 ; (ii) la nouvelle culture contractuelle mise en place avec la loi anticorruption de 2013 et l’opération « lava jato » et (iii) la mise à genoux des constructeurs brésiliens traditionnels, le BTP du Brésil est un secteur à conquérir !
4- Secteurs de croissance au Brésil: L’assainissement.
En 2022, 50% des brésiliens n’ont pas accès au traitement des égouts; 16% (35 millions de personnes) n’ont pas accès à l’eau traitée; 40% des eaux traitées se perdent, à cause des défaillances du réseau (données du Système National d’Information sur l’Assainissement – SNIS).
Seulement 6% des communes ont leur système d’assainissement traité par des entreprises privées qui répondent pourtant à 20% du total des investissements du secteur. Les 94% des communes restantes sont aux mains d’entreprises publiques (compagnies étatiques ou municipales), avec l’aide du Gouvernement Fédéral.
Une nouvelle loi promulguée en 2020 est venue clarifier les responsabilités des collectivités locales, clarification qui devrait réduire les conflits entre collectivités et relancer les projets d’investissement.
Cette nouvelle loi supprime le monopole des entreprises publiques, qui doivent suivre les mêmes conditions que les entreprises privées pour obtenir les concessions.
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Avec la grande crise provoquée par le COVID 19, alors que le Brésil sortait à peine de 4 ans de récession, et la conscience accrue du déficit de santé publique liée aux eaux impropres et non traitées, cette grande réforme de l’assainissement enthousiaste l’ensemble des acteurs économiques brésiliens qui y voient un grand facteur de relance de l’économie.
La loi fixe des objectifs : universalité du traitement des eaux et des égouts au 31.12.2033. Les investissements nécessaires pour y parvenir sont évalués à plus de 110 milliards de USD.
5- Secteurs de croissance au Brésil: Agrobusiness
Il y cinq ans, le plus grand réseau de communication du Brésil, le réseau privé Rede Globo a lancé une campagne publicitaire tournée vers le monde agricole avec le slogan « Agro é tech, agro é pop, agro é tudo » (« L’agro est technologique ; l’agro est pop ; l’agro c’est tout »), toujours à l’antenne en 2023. Il s’agit en fait de rapprocher le monde citadin du monde rural, en rappelant que le monde agricole du Brésil est l’un des principaux secteurs économiques du pays.
En 2020, les biens et services générés par l’agrobusiness ont représenté environ 400 milliards de USD, soit 27% du PIB du Brésil, dont l’agriculture 70% et l’élevage 30%. Le soja domine, suivi de la viande bovine, du maïs, du lait, du poulet, de la canne à sucre. La Fondation Getúlio Vargas-FGV-Ibre pevoit une croissance de 8% du secteur en 2023, la banque ITAU, 10%.
Le secteur représente 50% des exportations du Brésil. En 2022, les exportations en produit agricoles se sont élevées à 159 milliards de USD, soit une augmentation de 32% par rapport à l’année antérieure. Les importations ont été limitées à 17,24 Milliards de USS, soit un solde commercial de 142 milliards de USD.
Les exploitations agricoles brésiliennes sont de gigantesques territoires adaptés à la production extensive, super-équipés, et au rendement souvent supérieur aux grandes exploitations nord-américaines, avec plusieurs récoltes par an.
Le potentiel de croissance est encore énorme avec environ 100 millions d’hectares disponibles, sans toucher à l’Amazonie. Le Brésil dispose de la plus grande réserve de terres arables de la planète. Le Brésil devrait devenir le grenier du monde !
Le succès de l’agriculture du Brésil tient aussi à ses réserves d’eau, correspondant à 18% des réserves mondiales.
Les exploitations sont très modernes et le Brésil est le territoire des agrotech. En 2022, 200 millions de USD ont été investis en startup d’agro.
6- Secteurs de croissance au Brésil: Les richesses minérales et terres rares
Le Brésil est riche de l’exubérance de sa nature, de ses ressources naturelles, avec notamment 18% des réserves mondiales en eau, et de ses richesses minérales.
Les années 2000 ont vu grandir ses fleurons de l’industrie minérale avec ses groupes industriels gigantesques PETROBRAS, pour l’exploration et la production pétrolière, et la VALE pour l’extraction minière.
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1150 milliards de tonnes de minerais produites en 2021, pour 68 milliards de USD de chiffre d’affaires, dont 10 milliards de USD de solde des exportations.
Quant au pétrole, le Brésil est parmi les 10 pays plus grands producteurs et détient une réserve de 12 milliards de barils.
En ce qui concerne les « terres rares », le Brésil détient la seconde réserve mondiale, avec 22 millions de tonnes de réserve estimée, mais produit encore très peu, seulement 500 tonnes en 2022.
7- Secteurs de croissance au Brésil: L’énergie
« Le Brésil a déjà réalisé sa transition électrique » (R. Klein, CEO Voltalia). Avec 78% de sa matrice énergétique issue d’énergie renouvelable, le Brésil est le troisième pays du monde en production par énergie renouvelable, derrière la Norvège et la Nouvelle Zélande. C’est également le troisième pays en capacité installée, derrière la Chine et les Etats Unis, avec 150 GW.
Capacité installée :
(i) Hydroélectrique : 110 GW ;
(ii) Thermique : 46GW ;
(iii) Eolien : 25 GW
(iv) Solaire : 29GW
Pays très ensoleillé et avec des vents constants dans le Nordeste surtout, le Brésil offre des conditions idéales pour le développement de l’éolien et du solaire, correspondant déjà à 54 GW de capacité installée.
Le Brésil se positionne au tout premier plan pour la production d’hydrogène vert, pour devenir vers 2030 l’un des pays les plus compétitifs du monde. En 2030, l’Amérique Latine pourrait contribuer à hauteur de plus de 25% des exportations mondiales d’hydrogène vert. (source : Voltalia)
8- Secteurs de croissance au Brésil: Les services aux seniors;
Avec une population jeune pendant longtemps, le Brésil n’a jamais vraiment porté son attention vers les besoins des personnes âgées. Celles-ci sont traditionnellement prises en charge directement par leur famille.
Mais le contexte change à un rythme effréné. La population de plus de 65 ans atteint déjà aujourd’hui plus de 10% de la population totale, soit 20.000.000 de personnes. Selon l’Institut Brésilien de Géographie et Statistique-IBGE, la population de plus de 65 ans devrait correspondre à 15% en 2034 et plus de 20% en 2046.
Un marché gigantesque de services aux seniors s’ouvre donc. Des grands groupes internationaux sont arrivés récemment pour investir massivement, comme Orpea ou Korian.
9- Secteurs de croissance au Brésil: Les ressources humaines et le marché de l’emploi
Le Brésil compte environ 43.000.000 d’employés déclarés en décembre 2022. 80% des entreprises opèrent avec du travail temporaire, sous-traité à des entreprises spécialisées. Les entreprises engagent en moyenne 19% de leur budget en travail temporaire (source CNI). Le travail temporaire continue de croitre à un rythme accéléré à plus de 20% tous les ans par rapport à l’année antérieure. Environ 2.400.000 emplois temporaires ont été créés en 2022 (2.000.000 en 2020). 740.000 emplois temporaires ont été créés au premier trimestre 2023 (source : Asserttem). En 2023 le marché du travail devrait croitre grâce au travail temporaire.
Le droit du travail du Brésil est l’objet d’un code du travail dont les principes ont été fixés dans les années 1930 sous la présidence de Getúlio Vargas, à une époque d’urbanisation et industrialisation du Brésil. Les principes sont alors ceux de la stabilité et d’une responsabilisation élargie de l’employeur sur la vie de ses employés.
Au XXI ème siècle, le travail a changé de nature. Il ne s’agit plus de faire carrière dans un même groupe industriel organisé en silo et très hiérarchisé. Le travailleur est devenu très mobile et autonome.
Le Code du Travail du Brésil a fait l’objet d’une réforme importante en 2017 qui a (i) rééquilibré la relation d’emploi, en responsabilisant davantage l’employé et moins l’employeur ; et (ii) en assouplissant les conditions d’emploi avec le travail temporaire et le travail intermittent.
Avant 2017, le travail temporaire n’était possible que pour les activité-moyens de l’entreprise. Il est maintenant permis pour les activité-fins de l’entreprise.
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Ainsi, face à la lourdeur de la gestion des employés, face à la propre évolution du travailleur (plus mobile et autonome) et grâce à la nouvelle législation de 2017, les entreprises de travail temporaire se développent à un rythme accéléré.
10- Secteurs de croissance au Brésil: La formation professionnelle
Avec une longue histoire faite de maitres et d’esclaves, le travail manuel est traditionnellement dévalorisé au Brésil. La seule éducation reconnue n’a longtemps été que la formation intellectuelle dans les universités européennes, puis américaines. La formation manuelle des techniciens industriels a commencé avec les investisseurs industriels étrangers.
Puis, sous l’impulsion du syndicat des industriels, la CNI, la SENAI (Service National d’apprentissage industriel) a été créé en 1942. La SENAI est aujourd’hui l’un des cinq plus gros complexes d’éducation professionnelle du monde. Outre le SENAI, le « système S » d’apprentissage professionnel comprend le SENAC (formations commerciales), le SENAR (formations rurales) et quelques autres.
Mais moins de 10% des étudiants brésiliens choisissent une formation professionnalisante (ils sont plus de 50% en Union Européenne). Cela tient probablement à cette vieille culture brésilienne esclavagiste qui a longtemps dévalorisé le travail manuel.
Toutefois, les avantages obtenus par ceux qui ont une formation professionnelle, par rapport à ceux qui n’en n’ont pas, sont tels, que la demande pour une telle formation ne fait que croitre.
Par ailleurs, tout au long de leur carrière professionnelle, les brésiliens suivent constamment des formations professionnelles. Ils sont très demandeurs, quel que soit leur niveau, du cadre supérieur à l’employé.
11- Secteurs de croissance au Brésil: – Les produits cosmétiques
Depuis des décennies, le Brésil est parmi les trois plus importants marchés du monde pour les produits cosmétiques. Ce n’est pas juste une tendance contemporaine superficielle, mais plutôt la manifestation de la nature même des brésiliens, héritée des premiers habitants du pays, les tupi-guarani, d’une propreté légendaire, inculquée aux colons européens d’une crasse toute aussi légendaire.
Les brésiliens sont très attachés à la propreté et, de là, à une apparence belle et hygiénique, sans tâche, sans défaut. Pays des dentistes, des chirurgiens esthétiques et, bien sûr, des produits cosmétiques.
Les produits cosmétiques ont représenté 34 milliards de USD en 2022 et généré 5,6 millions d’emplois (source ABIHPEC).
Cinq entreprises concentrent 48% du marché: Natura & Co; Boticário; Unilever; L’Oréal et Colgate Palmolive.
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Source de l’image: Capital.fr
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